亚尔诺高等魔导学院，一所聚集着世界各地的优秀魔导士的学校，入学的唯一标准就是需要达到一定量的异能指数。异能指数是每个人先天拥有，后天能增强的一种力量。表现的方式有很多，力量、魔法、智力等等。
亚尔诺曾有一座来自名为共轭的异时空的机械巨兽，但是在烟火祭典时中了病毒被一位名为黑羽穹的少年拆散架。七大时空中共轭的科技水平最高，这次的事件成为了共轭的一大污点。
新学期，亚尔诺高等魔导学院里又运来了一台机械兽。与其说是机械兽，不如更像是“天使”，拥有黑色巨大翅膀的堕天使。
堕天使被命名为路西法，依然是共轭的产物。与之前的机械巨兽赛伯斯塔有什么区别呢？路西法是人工驾驶的机械兽，成为了这个学院全新的标志。
某天，天空中出现巨大的漩涡，漩涡中出现了全身暗红色与银色相间的人形生物。身高与人相似，名为格莱奥。它向人类警告道:“交出湮灭之神之子，否则三天后，神界将对人类发起进攻。”
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